Origin Energy脫手常规油气业务 以16亿卖给Beach Energy

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Origin Energy已同意以12.4亿美元(合15.8亿澳元)的价格出售其常规石油和天然气生产业务,此举是为了削减债务,并将更多的注意力集中在向亚洲出口冷冻煤层气上。政客们一直以来指责,这些出口导致澳洲东部的能源短缺问题恶化。

Origin表示,在放弃先前的首次公开募股(IPO)计划后,它将Lattice Energy业务出售给了Beach Energy。倘若执行IPO计划,这将是今年澳交所规模最大的上市活动。

 

Origin首席执行长Frank Calabria称,“虽然Lattice Energy已准备好成为一家成功的独立上市实体,但将其出售给Beach是给Origin股东带来价值的最有吸引力的选项。”

总部位于阿德莱德、拥有15.5亿元市值的Beach表示,它将通过发行新股和债券为收购Lattice的交易融资。它打算通过部分承销的授权新股发行筹资3.01亿元,该计划已得到公司最大股东——Kerry Stokes旗下的Seven Group Holdings的大力支持。

此次收购将使Beach的能源储备增加两倍至2.32亿桶石油当量,目前预计2018年的全年产量将增长一倍以上,达到2500万-2700万桶石油当量。

Beach Energy首席执行长Matt Kay称这是一次变革性的收购,将大大提高公司的规模,打造领先的澳交所油气中型股,拥有多样化的生产和增长选择。“这使得Beach成为国内市场主要的天然气供应商,推动生产、运营能力和地理覆盖跃上新台阶,”他在一份声明中说道。

Lattice的资产包括Origin南澳库珀盆地(Cooper Basin)油气项目,西澳、维州和新州天然气业务,以及新西兰勘探项目的股份。

退出这些业务后,Origin将专注于澳洲东部的发电资产和零售业务,价值近250亿元的APLNG项目的股份和煤层气业务。

APLNG是昆州海岸的三大LNG项目之一,项目合作伙伴包括康菲石油和中国石化。它们将推动澳洲最早于2019年取代卡塔尔,成为全球最大的天然气出口商。

在建造APLNG工厂期间,Origin积累了数十亿元的债务,在油价下跌后,为了修补资产负债表,该公司被迫出售资产,暂停派息。2017财年Origin净亏损22.3亿元,较上年同期录得的亏损6.28亿元大幅扩大。

周三,联邦政府取消对液化天然气出口的限令,原因是,包括Origin在内的生产商同意向国内市场供应更多天然气,缓解能源短缺问题。

近日澳洲一个监管机构才警告称,2018年的天然气缺口可能比原先预期严重两倍。而专家表示,限制出口的做法可能损害澳洲作为投资目的地的地位,对国内天然气供应和价格的影响也有限。

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